Евразийский банк развития разместил дебютные Дим Сам облигации в Гонконге
12 октября 2026 года - Евразийский банк развития (ЕАБР) провел дебютное размещение Дим Сам облигаций на офшорном рынке Китая в Гонконге, что является важным этапом расширения деятельности Банка на рынках капитала Азии.
ЕАБР разместил 3-х летний выпуск старших необеспеченных облигаций размером 630 млн китайских юаней с листингом на Гонконгской фондовой бирже в рамках новой Программы среднесрочных облигаций (MTN) объемом 3,5 млрд долларов США. Спрос превысил предложение в более чем 2,5 раза, а финальная ставка купона составила 3,9%.
Выпуск облигаций имеет рейтинг Ag от гонконгского рейтингового агентства China Chengxin (Asia Pacific) Credit Ratings Company Limited (CCXAP).
Глобальными андеррайтерами дебютного выпуска Дим Сам облигаций ЕАБР являются ведущие китайские инвестиционные банки: China Galaxy International, China International Capital Corporation (СICC) и CITIC Securities, а cовместные организаторы включают Fosun International Securities и Orient Securities (Hong Kong).
Сделка вызвала интерес со стороны инвесторов из Азии и региона Европы и Ближнего Востока (EMEA), обеспечив ЕАБР доступ к новому источнику ликвидности в юанях, в дополнение к уже имеющимся кредитным линиям от китайских банков.
Cредства от размещения облигаций будут направлены на финансирование строительства пограничного перехода и железнодорожной линии на казахстанско-китайской границе, а также для других проектов в Казахстане с китайской составляющей, в том числе с участием китайских подрядчиков, поставщиков, инвесторов, спонсоров или соучредителей.
Председатель Правления Евразийского банка развития Николай Подгузов отметил:
«Дебютная сделка по размещению облигаций Дим Сам является важным событием для ЕАБР. Она укрепляет позиции Банка на рынках капитала Азии, расширяет базу инвесторов и создает дополнительный источник привлечения финансирования в юанях для реализации проектов, способствующих развитию экономического сотрудничества взаимосвязей между Евразией и Китаем, включая инициативу «Один пояс, один путь».
В августе 2026 года рейтинговая группа China Chengxin присвоила ЕАБР кредитные рейтинги инвестиционного уровня: гонконгское агентство CCXAP впервые присвоило Банку долгосрочный рейтинг Ag со стабильным прогнозом, а ведущее китайское агентство CCXI повысило рейтинг до Ag с A-g по глобальной шкале и подтвердило AAA по национальной шкале.
Проведенное размещение подтверждает приверженность ЕАБР дальнейшей диверсификации источников и валют фондирования, а также укреплению финансовых связей между Евразией и рынками капитала Азии.
Справочно:
Евразийский банк развития (ЕАБР) — многосторонний банк развития, осуществляющий инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже 20 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. К концу июня 2026 года в накопленном портфеле ЕАБР 348 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 22,1 млрд долл. США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
ЕАБР в рамках Стратегии 2022–2026 реализует 3 мегапроекта: «Водно-энергетический комплекс Центральной Азии», «Евразийский транспортный каркас», «Евразийская товаропроводящая сеть».
Контакты пресс-центра ЕАБР:
+7 (727) 244 40 44, доб. 4774 и 2160